Thema: Transparenz durch selbst konfigurierbare Listen und personalisierte Dashboards
Als Kund:in von bezahl.de profitieren Sie bereits von einem optimierten Zahlungsmanagement und maximaler Transparenz. Wussten Sie schon, dass Sie durch die smarte Nutzung von selbst konfigurierbaren Listen und Filterfunktionen sowie individualisierbarer Dashboards Ihren Arbeitsalltag jetzt noch übersichtlicher und effizienter gestalten können? Wir zeigen Ihnen, wie es geht!
In der bezahl.de-Nutzeroberfläche finden sich mehrere Listen, welche die angelegten Vorgänge mit den jeweils eingestellten Filtern widerspiegeln. Zwei Listen zu offenen und bereits bezahlten Posten sind voreingestellt und daher direkt auf dem Dashboard verfügbar. Je nach Filtereinstellung können hier auch Listen aller Vorgänge, der offenen Posten sowie aller archivierten und überzahlten Vorgänge eingesehen werden.
Zeit sparen durch smarte Filtereinstellungen
Die Filtereinstellungen lassen sich je nach Bedarf ganz einfach selbstständig anpassen: Ruft man eine Liste auf, findet sich über ihr der Reiter “Einstellungen einblenden”. Hinter ihm verbergen sich verschiedene Filter-, Sortierungs- und Anzeigeoptionen. Häufig genutzte Einstellungen lassen sich durch den Admin zudem zeitsparend für eine spätere Bearbeitung sichern und so für alle Organisations-Nutzer:innen sichtbar machen.
Unkompliziert Listen speichern und ein persönliches Dashboard kreieren
Mit der neuen Funktion lässt sich der Arbeitsalltag vereinfachen und effizienter gestalten. Setzen Sie beispielsweise den Zahlungsstatus-Filter sowohl auf “offen” als auch auf “bezahlt”, werden Ihnen alle Zahlungen angezeigt. Um eine Liste aller durch eine Verkäufer:in betreuten Zahlungen zu erhalten, wählen Sie diese zusätzlich in den Filtereinstellungen aus.
Um Ihre neue Liste zu benennen, klicken Sie auf “Diese Liste speichern” und füllen die Felder des sich nun öffnenden Fensters aus. Wählen Sie anschließend ein Dashboard aus, auf dem Sie die Liste speichern möchten. Natürlich können Sie Ihre Liste hervorheben, indem Sie ihr eine personalisierte Farbe für die Kachel auf dem Dashboard zuweisen.
Transparenz und Funktionalität durch personalisierte Dashboards
Für mehr Transparenz und Übersichtlichkeit können Sie auf diesem Wege beispielsweise für jede Verkäufer:in eine weitere Liste einrichten und Ihrem neuen persönlichen Dashboard zuteilen. Durch ein Dropdownmenü oben links im Bildschirm, können Sie unkompliziert zwischen den verschiedenen Dashboards wechseln. Der Vorteil: Es lässt sich nach Belieben im persönlichen Profil für jede Organisation ein individuell zugeschnittenes Standard-Dashboard einstellen. Der Admin kann zusätzlich in den Organisationseinstellungen sowohl selbst konfigurierte Dashboards löschen, als auch Listennamen oder -farben anpassen.
Unzählige Optionen für personalisierte Listen.
Individuell zugeschnittene Dashboards schaffen Klarheit und Struktur.
Schnell verfügbare Informationen durch Filtereinstellungen und Tags.
Designanpassungen ermöglichen ein übersichtliches Arbeiten.
Unzählige Optionen für mehr Effizienz
Der besondere Vorteil der Produktfunktion: Es gibt dutzende Möglichkeiten, um Listen zu konfigurieren und sie so individuell auf die persönlichen Bedürfnisse zuzuschneiden. Natürlich lassen Sie sich unkompliziert durch Tags wie “Gebrauchtwagen” oder “Neuwagen” filtern und sorgen so für einen schnellen Zugriff auf die benötigten Listen und gesuchten Informationen.
Insgesamt sorgen selbst konfigurierbare Listen für mehr Transparenz, Übersichtlichkeit und ein schnelleres Arbeiten. Bei Fragen zur Nutzung von bezahl.de können Sie sich jederzeit gerne an unser Support-Team wenden.
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